近日，深圳市规划和自然资源局会同深圳市住房和建设局起草的《关于积极稳步推进城中村改造实现高质量发展的实施意见》（征求意见稿）发布，于2024年2月4日前向社会征求意见，其中在推进城中村改造方面，预计涉及深圳全市约40%的建筑面积。

　　国家层面上，2023年7月21日，国务院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，其中明确要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，加大对城中村改造的政策支持，积极创新改造模式，鼓励和支持民间资本参与，努力发展各种新业态，实现可持续运营。同时积极稳步推进城中村改造，有利于消除城市建设治理短板、改善城乡居民居住环境条件、扩大内需、优化房地产结构，带动有效投资和消费。

　　此外，截至1月31日，纳入城中村改造的52个城市中，已有广州、南京、苏州、成都、合肥、成都、西安、青岛、石家庄、沈阳、济南等11个城市获得城中村改造专项借款，授信总金额达到约3200亿元。另外，多地政府在2024年政府报告中对城中村改造进行了规划，其中成都将加快推进“三大工程”，实施城中村改造项目70个、“平急两用”公共基础设施项目30个，建设保障性住房5000套；青岛将新启动20个城中村改造，建成安置房3.1万套。加快100个停车场建设，新增公共停车泊位2万个以上。

　　市场层面上，中银证券研报显示，近期华北地区水泥价格大幅上涨，河北石家庄以及邯邢地区水泥企业公布价格上调50元/吨，区域内企业积极推动价格上调，主要是为明年市场开局奠定基础。水泥板块PB估值已基本处于历史最低水平，关注2024年需求的边际改善以及供给端的逐渐出清。中长期看，我国城镇化率仍然具备提升空间，水泥行业的总需求或仍然有提升与改善的机会。

　　万联证券研报显示，随着市场整体进入收尾阶段，水泥价格预计以企稳为主，调价可能性较小。天风证券研报显示，当前传统建材基本面与估值均处在相对底部位置，政策已释放积极信号，行业预期有望逐渐改善，建议重视建材预期修复机会。其中水泥板块具备更强防御属性，若需求企稳则行业价格弹性也不弱，同时环保要求趋严也有望带来供给侧进一步出清，关注后续政策变化。

　　华新水泥公开信息显示，公司目前业务覆盖国内16个省/市/自治区和海外14个国家，拥有300余家分子公司，涉足水泥、混凝土、骨料、环保、装备制造及工程、新型建材等领域全产业链一体化发展的全球化建材集团。www.yabo.com

　　海螺水泥在互动平台上表示，公司将坚持有效投资，以水泥主业为基础，做强水泥主业及上下游产业链，推动环保产业、新能源产业、数字产业相互促进、协调发展。在产业链延伸方面，围绕“延链补链强链”，加快推进骨料、商混项目发展，充分发挥产业协同联动优势。

　　金隅集团在互动平台上表示，新型绿色环保建材制造、贸易及服务，房地产业是公司的两大主业。2024年，水泥板块将充分发挥营销机构改革效能和统一大市场作用，进一步做好市场联动和行业协同，全力做到稳量提价。

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